Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако люди вытеснили их из этого места, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на его обитателях. Он непрестанно увеличивает налоги, оставляя горожан в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он беспощадно изгоняет и подвергает пыткам. В городе зреет восстание, и измученные жители решаются искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не имели дела уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.